En 1541, Isabel de Maluenda y su marido Juan viajan al Nuevo Mundo siguiendo la expedición de Pedro de Valdivia a Nueva Extremadura, y adentrándose más al sur hasta Chile. Después de que les ataque una tribu Mapuche, Isabel es secuestrada por el jefe Huagale, quien la corteja y quiere convertir en su nueva esposa. Después de un intento fallido de huida en la peligrosa jungla, a Isabel la salva un soldado español y la lleva a la próspera Villarica. Sin embargo, su nueva vida se ve amenazada por el regreso de Huagale, al que vencen y toman prisionero. La venganza de los mapuches es feroz, y, ni siquiera los locales pueden negociar la paz…