Misifús, un gato callejero, siempre tiene valiosa información sobre lo que sucede en la ciudad y suele ayudar al detective Doc a resolver sus casos. Pero una noche, el felino le sugiere que no se acerque al callejón de los genoveses, el mismísimo callejón donde ratones y gatos se reúnen a tocar sus instrumentos y bailar en armonía entre especies. El detective se pone en marcha de todos modos, y allí no sólo encuentra la figura en tiza de un ratón muerto sino que descubre que las huellas del criminal pertenecen a alguien que él conoce bien.